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2018手机ODM产业白皮书与手机零部件国内供应商50强

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-02

  根据IHS Markit研究数据,2018年全球智能机整体出货14.1亿部,同比下滑1.86%,自2014年以来首次出现下滑,主要归因于:

  a)北美,拉美以及中国智能机市场2018年均出现下滑,其中中国市场大幅度下滑;

  b)中国智能机市场进入饱和,继续下滑,2018年出货同比下滑接近10%;

  c)智能机关键部件存储芯片, 屏幕和被动元器件等物料大幅涨价,以及摄像头,芯片以及指纹等技术升级导致成本大幅上升,推动智能机售价上升,价格上涨导致换机周期延长。

  中国智能机市场2018年出货3.96亿部,同比下滑9.9%,市场进入饱和,智能机出货集中在存量市场的换机需求,新增用户比例已非常小。

  中国智能机市场依然是竞争最激烈的市场,市场的过度竞争导致品质提升以及硬件性能过剩,且由于部件技术的快速升级导致成本和售价上升,整体换机周期延长。

  根据手机厂商的出货数据,2018年中国市场只有华为和vivo出货继续增长,其他品牌出货均出现下滑,苹果和三星大幅下滑。

  TOP5手机厂商华为,OPPO,vivo,小米和苹果整体市场份额达到88.6%,其他手机厂商已经很难有增长空间。

  中国手机厂商智能机整体出货继续增长,2018年出货达到7.32亿部,同比增长1.6%,其中中国市场整体出货下滑7.96%,海外市场出货增长11.9%。

  中国手机厂商的出货增长主要来自于海外市场,其中华为和小米智能机出货增长均超过30%。

  2018年,手机ODM厂商智能机整体出货3.2亿部,同比下滑8.7%,其中TOP5 ODM厂商智能机出货2.6亿部,占比81.3%左右。

  智能手机客户聚焦于华为,小米,联想,OPPO,LG和中国移动等手机品牌。其中TOP3 ODM厂商闻泰、华勤和龙旗出货2.33亿部。

  由于手机厂商出货进一步集中,手机ODM行业格局已经基本确立,中小型ODM厂商已经没有机会,被迫进行产品转型或者退出。

  闻泰、华勤和龙旗2018年智能机出货继续保持增长,2018出货量均创出新高,分别达到9030万部,8480万和5780万部,出货量上遥遥领先,且其在研发能力,品质管控,供应链管理和生产制造等各个环节优势都很明显。

  华为、小米、联想和OPPO是2018年手机ODM公司主要的合作伙伴,对应ODM供应商主要集中在闻泰、华勤、龙旗和中诺等公司。

  OPPO 2018年开始释放委外ODM项目,预计2019年委外项目出货会有大幅上升;魅族2018年智能机业务表现不佳,出货大幅度下滑,同步导致与德营收的大幅下滑。

  随着手机行业品牌的集中,以及手机关键部件2018年较大幅度的涨价,手机品牌厂商借助于其出货量优势集中采购,议价能力增强,相应ODM厂商供应链议价能力在弱化,成本上的优势在减少。

  目前华为、小米、联想和OPPO等手机厂商的委外项目关键物料主芯片、存储芯片、屏幕、摄像头和电池等物料已逐步转为客供,压缩手机ODM厂商的利润来源,所以必须通过与大客户合作以及拓展其产品线,增加出货量和产品差异化来提升利润水平。

  由于5G芯片技术,成本以及运营商网络限制,预计2019年5G智能机出货对于手机市场影响有限,且由于智能机成本上涨导致换机周期延长,全球手机市场4G渗透率已经很高,智能手机出货将继续集中。

  预计2019年全球智能机出货整体持平,中国市场继续向TOP5手机厂商集中,市场竞争会进一步加剧。但是,由于中国手机品牌的强势表现,2019年三星、LG和Nokia等手机品牌开始全面寻求与手机ODM厂商合作,对于ODM手机厂商而言,挑战与机遇并存。

  预计2019年中国手机品牌整体出货将继续保持增长,增长空间继续集中在海外新兴市场,尤其在东南亚以及印度市场,出货机型将继续以千元智能机为主。

  预计小米和OPPO 2019年千元智能机ODM项目出货将继续保持增长,将直接带动ODM厂商出货增长。同时,2019年中国手机厂商整体出货将继续增长,预计智能机出货将达到7.5亿部,增长2.5%左右。

  由于中国手机厂商的冲击导致出货下滑,三星、Nokia和LG等手机厂商均大幅增加委外ODM项目,籍以优化成本及研发资源、提升其产品的竞争力,开放项目与ODM公司进行合作。

  预计三星、LG和Nokia 2019年委外ODM项目整体出货将达到4000万部,闻泰、华勤、龙旗是主要受益者。

  华为2018年委外ODM项目出货6500万部左右,与2017年总体持平,出货主要集中在华勤、闻泰、中诺和龙旗等。

  但是华为2019年调整委外项目策略,开始控制回收委外ODM项目,且针对关键部件以及通用物料全部客供,预计2019年委外ODM项目出货规模在4000万部左右,且由于客供关键物料,对于其ODM供应商的出货规模,营收和利润水平影响较大。

  手机ODM公司的利润空间主要来自于研发方案,供应链成本管控以及生产制造,由于目前手机ODM客户均集中在大客户。

  如华为、小米、OPPO和联想等手机厂商,由于其供应链议价能力强,关键物料均逐步切入客供,来自于供应链成本管控的利润空间被压缩,所以手机ODM厂商必须通过竞争重点项目,通过提升出货规模改善利润。

  由于手机ODM行业竞争激烈以及利润率低,目前TOP3手机厂商均主动扩展其产品线来提升利润,降低运营风险。

  闻泰2018年收购安世半导体器件业务,华勤继续扩展其平板,笔记本和服务器产品业务等。

  另外,ODM厂商的盈利能力很大部分来自于供应链资源整合能力,通过寻找行业优质产业链上游资源进行兼并收购,拓展自已的业务范围,提升其利润和话语权。

  2018年全球智能机整体出货14.1亿部,同比下滑1.86%,自2014年以来首次出现下滑,主要归因于:

  a) 新兴市场如东南亚、印度市场,东欧以及非洲等继续增长,但北美,拉美以及中国市场2018年全部出现下滑,其中中国市场大幅下滑;

  b)中国智能机市场进入饱和,需求下滑,2018年出货同比下滑接近10%,目前中国市场4G智能机渗透率超过80%,且由于智能机硬件的快速升级导致智能机售价上升,而软件层面缺少刚性的应用推动换机需求;

  c)智能机关键部件存储芯片, 屏幕和被动元器件等物料大幅涨价,以及摄像头,芯片以及指纹等技术升级导致成本大幅上升,推动智能机售价上升,价格上涨导致换机周期延长。

  从品牌的角度,2018年除华为、小米和vivo等品牌保持增长外,其余品牌均出现下滑,包括三星和苹果。三星2018年智能机出货2.89亿部,同比下滑8.31%;

  苹果2018年出货2.08亿部,同比下滑3.74%,苹果新机型价格上涨直接导致其销量下滑。

  预计2019年全球智能机市场将维持小幅度增长,新兴市场如东南亚,非洲市场等将继续保持增长;北美,欧洲及中国市场等成熟市场将继续小幅下滑,以换机需求为主。

  5G智能机预计2019年整体出货在500万部左右,全部以旗舰机型为主,2020年下半年开始将进入快速增长轨道。

  2018年三星和苹果智能机出货均出现下滑,三星2018年智能机出货2.89亿部,同比下滑8.31%,主要由于中国市场份额大幅下滑。

  苹果2018年出货2.08亿部,同比下滑3.74%,苹果新机型价格上涨以及创新不足直接导致其销量不及预期。

  相对中国手机厂商华为和小米表现出色,其智能机出货增长均超过30%,华为智能机高中低端机型均实现增长;小米2018年出货增长主要以中低端机型红米系列为主,集中在印度市场。

  预计三星和苹果2019年出货将继续小幅下滑,尤其在中国市场竞争力不够;华为由于高端机型的表现出色,以及中国市场强势表现,2019年将继续保持增长;小米、OPPO和vivo等手机厂商将保持小幅增长。

  中国智能机市场2018年出货3.96亿部,同比下滑9.9%,市场进入饱和,智能机出货集中在存量市场的换机需求。

  目前中国市场4G智能机的渗透率已经达到83%,新增用户占比已非常小,中国市场仍然是竞争最激烈的市场,市场的过度竞争导致品质提升以及硬件性能过剩,且由于部件技术的快速升级导致成本和售价上升,整体换机周期延长。

  虽然2019年三星、华为、OPPO、vivo和小米均会推出其5G智能手机,但是由于成本太高,运营商网络不成熟,整体出货量有限,预计2019年中国市场整体出货将继续小幅下滑。

  根据IHS Markit数据,2018年中国市场华为和vivo出货量继续快速增长,华为2018年高端机型表现出色,同时带动其中低端机型出货增长;vivo中端机型表现亮眼;苹果、三星、魅族和金立出货大幅下滑。

  TOP5手机厂商华为、OPPO、vivo、小米和苹果整体市场份额达到88.6%,相对于2017年进一步集中,市场格局确立,由于中国市场销量下滑,预计2019年其他品牌很难有机会突破。

  三星2018年在中国市场出货530万部,同比下滑接近60%,除高端旗舰机型S9系列和Note9机型以外,中低端机型出货占比很小,已没有竞争优势。

  2018年中国手机厂商智能机整体出货达7.32亿部,同比增长1.6%,出货增长主要来自于海外市场,2018年海外市场出货3.82亿,同比增长接近20%。

  其中华为和小米2018年海外市场出货增长均超过50%,华为出货增长主要来自于欧洲和东南亚市场。

  目前除华为外,小米、OPPO和vivo等手机厂商出货均以中低端机型为主,小米以红米系列机型为主,OPPO2018年成立Realme 子品牌,主要竞争海外市场。

  预计2019年中国手机厂商整体出货将继续保持增长,出货增长主要集中在华为,小米,OPPO和vivo等手机厂商。

  千元智能机仍然是中国OEM智能机出货占比最大的部分,2018年1500元价位以下机型出货占比42.1%,整体份额小幅下滑,其大部分机型为手机ODM厂商研发设计,由于单项目出货数量增加,整体项目数量在减少。

  相对手机ODM厂商参与机型定位和售价均有提升,手机ODM厂商开始参与中端基于高通骁龙600系列平台产品研发,销售价格可延伸至1500RMB价位区间。

  2018年千元智能机畅销机型大部分为手机ODM公司研发设计,如热销的红米/红米Note系列,华为畅享和畅玩系列,联想Moto系列等。

  在中低端智能机市场,手机ODM公司在研发效率,成本管控以及响应速度方面拥有明显的优势。

  目前领先的ODM厂商闻泰和华勤等在研发实力、供应链管控、生产制造以及品质管理水平的全面提升,可提供完整的从研发设计,供应链管控以及生产制造等环节的完整方案。

  目前闻泰、华勤、龙旗等均引入系统的管理流程,集成产品开发、集成供应链管理等先进的流程管理变革,对公司的流程进行更新重造,升级管理机制,提高运营效率。

  手机OEM厂商的委外策略以及供应商队列对ODM厂商有直接的影响,根据智能机的出货规模,华为、小米、联想和OPPO是2018年手机ODM公司主要的合作伙伴,对应ODM供应商主要集中在闻泰、华勤、龙旗和中诺等公司。

  OPPO 2018年开始释放委外ODM项目,预计2019年委外项目出货会大幅上升;由于中国手机品牌的强势表现,2019年三星、LG和Nokia等手机品牌开始全面寻求与手机ODM厂商合作。

  对手机ODM厂商而言,由于中小品牌客户出货量急剧萎缩,来自于大品牌客户的委外订单直接决定ODM厂商的出货规模和营收水平。

  华为根据其产品定位以及研发平台确定委外策略,高端机型全部采购海思麒麟芯片,全部为自研设计,中低端机型采用MTK和高通平台项目大部分委外ODM研发设计。

  华勤、闻泰、中诺和龙旗是华为主要的合作伙伴,龙旗从2018年也开始参与华为智能机项目,相对智能机出货较少。

  2018年华为手机销量达到2.06亿部,但其增长部分主要集中在中高端自研项目,委外ODM项目出货6700万,与2017年基本持平。

  华为2019年调整委外项目策略,开始控制回收委外ODM项目,转为西安事业部自研,且针对委外项目关键部件和通用物料全部客供,预计2019年委外ODM项目出货规模在4000万部左右,且由于客供关键物料,对于其ODM供应商的出货规模,营收和利润水平会产生较大影响。

  小米手机分为中高端米系列以及千元机红米系列,小米与ODM合作模式是由ODM负责研发设计, 小米直接管控物料采购,交由第三方EMS厂商完成生产组装。

  2018年小米委外项目出货占比75%左右,闻泰、华勤和龙旗是小米主要的ODM供应商,ODM项目出货接近1亿,闻泰份额占比最大,其次为龙旗和华勤。

  小米2019年委外项目策略不变,由于海外中低端机型出货增长,闻泰、龙旗和华勤是主要的受益者。

  2018年OPPO成立子品牌Realme,定位中低端机型,其产品开始与ODM合作,降低成本,主打海外市场。

  2018年OPPO委外机型出货800万部左右,2019年增加委外ODM项目,预计委外项目出货在2000万部左右,闻泰和华勤是主要的合作伙伴。

  联想2018年智能机出货继续以海外市场为主,海外市场出货占比90%以上,以Moto品牌为主;Moto品牌中低端项目C/E/G系列全部委外ODM供应商研发设计并完成生产组装。

  华勤、闻泰和龙旗是联想的主要合作伙伴。2018年ODM项目出货在3500万左右,预计2019整体出货量保持稳定。

  三星,LG和Nokia 2018年受中国品牌的冲击出货下滑,2018年开始全面寻求与ODM厂商合作,籍以优化成本及研发资源、提升其产品的竞争力。

  预计2019年三星,LG和Nokia委外项目出货增长将超过4000万部,闻泰、华勤和龙旗是主要的供应商。

  vivo 2018年积极与ODM合作评估项目,但没有释放委外整机项目,2019年已明确所有产品全部自研。目前只有苹果和vivo智能机全部自研。

  2018年,TOP5手机ODM公司智能机出货达到2.65亿部,整体份额占比81%,智能手机客户聚焦于华为、小米、联想、OPPO、LG和中国移动等手机品牌。

  其中TOP3 ODM厂商闻泰、华勤和龙旗出货占比73%,由于手机厂商出货的进一步集中,手机ODM行业格局已经基本确立,中小型ODM厂商已经没有机会,被迫进行产品转型或者退出。

  闻泰,华勤和龙旗2018年智能机出货继续保持增长,2018出货量均创出新高,分别达到9030万部,8500万和5780万部,出货量上遥遥领先,且其在研发能力,品质管控,供应链管理和生产制造等各个环节优势非常明显。

  华为,小米,联想和OPPO是2018年手机ODM公司主要的合作伙伴,对应ODM供应商主要集中在闻泰、华勤、龙旗和中诺等公司。

  OPPO 2018年开始释放委外ODM项目,预计2019年委外项目出货会大幅上升;三星,LG和Nokia全面释放其ODM项目,2019年整体出货预计增长4000万部左右。

  目前OPPO,三星,LG和Nokia委外项目继续集中在TOP3厂商闻泰、华勤和龙旗。相对魅族2018年智能机业务表现不佳,出货大幅度下滑,同步影响与德营收的大幅下滑。

  海外客户华硕、Micromax、LAVA等客户智能机出货量下滑,且订单过于分散,对于ODM公司营收占比较少。

  随着手机行业品牌的集中,以及手机关键部件2018年较大幅度的涨价,手机品牌厂商借助于其出货量优势集中采购,议价能力增强,相应ODM厂商供应链议价能力在弱化,成本上的优势在减少。

  目前华为、小米、联想和OPPO等手机厂商的委外项目关键物料主芯片、存储芯片、屏幕、摄像头和电池等物料已逐步转为客供,压缩手机ODM厂商的利润来源,所以必须通过与大客户合作以及拓展其产品线,增加出货量来提升利润水平。

  目前华为和小米委外ODM机型大部分为千万量级出货,前期评估周期较久,占用研发资源多,对于品质和供应链成本控制要求高,ODM公司的门槛要求越来越高。ODM经过几年市场淘汰,目前已经高度重合,类似当年的PC市场的发展历程。

  目前手机ODM行业的业务模式已经固定,争取大客户的委外项目,通过研发设计、供应链成本压缩以及生产组装等环节赚取利润。

  手机ODM行业属于充分市场竞争的行业,由于大客户的成本控制以及关键物料客供操作,ODM为了取得大项目,在研发设计和供应链成本部分利润在下滑,所以闻泰和华勤等领先ODM厂商均积极投入其自有工厂,增加生产组装产能,提升利润水平。

  目前手机ODM行业的净利润平均在3%左右,针对大客户项目,ODM厂商正常在出货量超过百万部后才开始有盈利空间,由于利润低且运营风险高,所以闻泰和华勤等ODM厂商均通过增加大客户数量,扩充其产品线以及相关上游产业链投资的方式来提升利润,降低运营风险。

  针对大客户项目,由于研发设计环节利润率在下滑,华勤和闻泰2017年开始均在无锡新建研发中心,逐步分担上海研发的工作,降低研发成本。

  由于研发设计和供应链管控利润在下降,生产制造已成为取得利润的重要环节。所以目前闻泰和华勤均增加其自由工厂产能,提升其整体利润水平。

  另外,通过研发与自由工厂衔接以及对生产流程的优化改善,可有效提升生产效率,更有助于提升产品品质。

  除手机业务外,目前闻泰,华勤和龙旗等均借助于其供应链优势以及客户基础,积极扩充其关联业务,如平板,笔记本电脑,IoT以及车联网产品等作为新的盈利点。

  闻泰2018年收购安世半导体标准器件业务,开始参与半导体业务;华勤同样通过对上游关键资源如模厂,触控指纹芯片和结构器件等的投资增加其供应链话语权。

  目前闻泰、华勤和龙旗在客户基础,研发设计能力,供应链管控,生产制造和产业线等环节都有非常好的支撑,且其在行业的领先优势在继续扩大。

  但由于手机行业增长遭遇瓶颈,出货量向少数品牌集中导致新机型项目数量减少,对ODM厂商而言,智能机仍然是最核心的业务,ODM仍然需要继续增强其竞争力,尤其在中低端机型部分,需要证明ODM厂商相对于手机OEM自研更有优势。

  2018年,中国手机ODM厂商智能机整体出货3.2亿部亿部,小幅下滑。智能机出货增长主要集中在小米,华为和OPPO,合计增长接近5000万部。

  联想2018年中国市场重启“Lenovo”品牌,机型集中在中低端,出货大部分为ODM合作机型,其Moto和Lenovo品牌整体委外项目出货3200万部左右,与2017年基本持平。

  OPPO 2018年下半年委外项目开始出货;魅族手机业务表现不佳,ODM项目出货继续下滑;同样,Micromax, LAVA, Intex,Spice等海外客户整体出货下滑,ODM公司的增长目标由海外手机品牌转向中国手机品牌的海外市场。

  智能机出货部分,闻泰2018年继续保持其行业领头羊位置,2018年智能机出货达到9020万部,同比增长8%。

  闻泰是2018年出货增长主要来自于小米和OPPO,其中小米订单出货增长超过10%,OPPO新项目出货800万部左右。

  畅销机型包括与小米合作红米5A/6A系列,华为荣耀畅玩7A系列,联想Moto C/G系列以及OPPO Realme2等机型,出货量均在百万以上级别。

  华勤2018年智能机出货略少于闻泰,达到8500万部,同比增长7%,主要增长来自于华为ODM项目出货增长,并且其开始参与华为中端机型荣耀8X Max,采用高通骁龙660平台。

  龙旗2018年智能机出货5780万部,同比增长69%,出货增长来自于红米Note5系列和联想Moto E系列。

  天珑2018年智能机出货1150万部,出货包括其自有品牌Wiko和Sugar,以及海外ODM客户项目,整体出货下滑25%左右。

  由于智能机销量下滑,三星、LG和Nokia全面寻求与ODM手机厂商合作,预计2019年合计增量4000万部左右;OPPO 2019年委外项目出货同样会大幅增长,闻泰、华勤和龙旗是主要的合作伙伴。

  小米继续保持小幅增长,联想维持稳定。相对华为开始收缩ODM出货规模,魅族和其他小客户出货将会继续下滑。相对2019年ODM厂商整体出货维持稳定,TOP3厂商出货闻泰、华勤和龙旗出货有望继续增长。

  国产手机供应商50强,排名不分先后。看看一部强大的智能手机背后有多少国产制造商!

  公司的主营产品包括视窗防护玻璃、触摸屏单体、触摸屏模组、摄像模组、指纹模组、摄像头、按键、陶瓷、金属配件等,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、数码相机、播放器、GPS导航仪、汽车仪表、智能家居、医疗设备等各方面。

  提到玻璃面板,大家普遍会想到美国康宁的大猩猩玻璃或日本旭硝子玻璃,殊不知,这些公司仅仅是制造玻璃基板。无论是康宁大猩猩玻璃,还是旭硝子龙迹玻璃,也就是一块地板一样大的原材料。

  而制造iPhone手机的玻璃面板,需要中国厂商采购玻璃基板以后,通过CNC打磨至1毫米左右的厚度,我们常见的2.5D玻璃,3D玻璃都是通过这种方式打磨而成的。打磨后,再经过钢化处理和镀膜就成为了手机表面的玻璃盖板。而苹果,对产品的把控可以说非常严格,在iPhone4时代,苹果对白色玻璃盖板的长度允许公差仅为正负0.02毫米,厚度允许公差仅为正负0.05毫米,见光透光率为93%到97%。而这个严格的要求,只有一家来自中国的公司做到了。

  这家公司就是蓝思科技。目前,蓝思科技是国内为数不多的生产高端玻璃面板的公司。我们现在使用的iPhone,其表面的玻璃盖板,有一部分就是使用了蓝思科技的产品。随着2015年公司上市,蓝思科技才慢慢被人熟知,要不然,他依然在湖南默默做低调的企业。

  京东方在此次为华为发布的Mate 20 Pro手机提供了柔性屏,还为其提供基于屏幕弯折、异型化设计、搭配屏下指纹技术等高度集成化解决方案。

  在屏幕领域,中国以京东方为首已经开始崛起,2016年京东方的营收首次超过日本目前唯一的显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业首家规模达到百亿美元级别的公司。

  显示面板行业除了京东方以外,还有多家中国企业的营收都达到了100亿的级别,例如华星光电2016年实现销售收入223.1亿元,同比增长23.8%。深天马2016年营业收入107.37亿,同比增长1.97%,净利润5.69亿,同比增长2.58%。

  不过,随着公司的上当然,为苹果提供玻璃盖板的不只蓝思科技一家厂商,作为老牌的玻璃盖板制造商,伯恩光学在80年代就开始为各种产品制作盖板。而随着智能手机时代的将近,伯恩光学开始转型为各大手机厂商制作玻璃盖板,其中知名的客户包括苹果、三星、摩托罗拉等。据悉,全球市场每十块手机玻璃屏幕就有一半产自伯恩光学。目前伯恩光学占了三星手机屏幕的70%份额,苹果手机屏幕约60%份额,国内品牌中,华为、小米、vivo、魅族等手机屏幕也主要由伯恩光学提供。

  世界第一是中国的伯恩光学,这是家港资私人公司,主要工厂在惠州市惠阳县,不过其简直是中国最神秘的手机供应链巨头公司,至今连个官网都没有,也一直没有公布运营数据。 2016年1月,其创始人杨建文接受《每日经济新闻》记者采访时说,伯恩光学2015年营业收入为300多亿元,是全球最大的手机屏幕玻璃供应商,全球市占额超过60%,预计2016年营业收入有望突破400亿元。不过2016年营收真实数据如何,目前尚未披露,无从知晓。

  长电科技成立于1972年, 2003年在上交所主板成功上市。历经四十余年发展,长电科技已成为全球知名的集成电路封装测试企业。长电科技面向全球提供封装设计、产品开发及认证,以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。长电科技具有广泛的技术积累和产品解决方案,包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术,另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。

  立讯精密是中国最大连接件厂家,2016年立讯精密营业收入137.63亿人民币,增长35.74%;净利润11.57亿,增长7.28% 。该公司的主要客户是苹果,微软,华为三家,其中苹果是第一大客户。 立讯精密是Applewatch的无线充电器的唯一供应商,也是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。 电子产品连接器的未来,各种接口将会逐渐走向统一化,目前数据传输,音频(耳机口),电源口以后都会统一到Type c连接器。我们以后电子产品,包括智能手机,平板电脑,电视,笔记本电脑等耳机接口都会逐渐取消,一个USB形态的TYPC C连接器就可以搞定所有功能。 而立讯精密目前是TYPE C连接器领域的领导厂家之一,其客户包括了目前市面上几乎所有主流的手机品牌厂家,也是USB TYPE C连接器国际标准的主要贡献者之一。

  瑞声科技成立于1993年,2005年于香港挂牌上市(股票代码02018)。目前全球员工超过5万人,其中研发工程师1500人。在全球,瑞声拥有28个办公点,9大制造基地(分别位于中国、越南、菲律宾),以及分别在中国、美国、芬兰、丹麦、韩国、日本和新加坡设立的15个研发中心。公司现已发展成为全球领先的智能设备解决方案提供商,2017年公司营业额为211亿人民币。

  歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组、微显示光机模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、智能家居等智能硬件的研发、制造和销售。歌尔致力于成为受尊敬的全球一流企业,通过与全球一流客户合作,2017年歌尔实现营业收入255亿元,年复合增长率达40%以上。

  2016年欧菲光的触控显示产品收入113.15亿元,下降4.01%,占营业收入的42.31%。欧菲光产品收入得益于长期在薄膜传感器上面的投入,其薄膜传感器技术储备很多,只是苦于就是苹果还没有突破进去,苹果的触摸屏现在主流还是玻璃传感器,其薄膜传感器现在只有一家日本供应商日本写真,苹果也想寻找第二供应商。 宸鸿科技一直想突破薄膜传感器,苦于没钱没技术,两者一拍即可,2017年3月,欧菲光出资51%,宸鸿出资49%成立合资公司。从合资公司的控股比例,可以看出双方实力地位的差距,欧菲光一跃成为宸鸿科技的第二大股东,同时名义上成为苹果的供应商。

  在触摸屏领域,欧菲光是全球主要触摸屏生厂商四强之一,也是中国最大的触摸屏生产厂家,2016来自触摸屏收入达到113.15亿元。

  欧菲光2016年在指纹识别模组领域实现营业收入69.35亿元,同比增长722.78%,作为指纹模组的龙头企业,欧菲光凭借国内一二线终端品牌华为、OPPO、vivo、联想、小米等大客户资源优势,保持平均月出货量20KK,遥遥领先。

  舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商,成立于1984年,2007年6月15日在香港联交所主板上市,是首家在香港红筹上市的国内光学企业。集团公司现有员工20000多名,资产170多亿元。公司长期聚焦于光学产品领域,30多年来一直以光学零部件为核心,并进行上下游的整合,是国内最大的综合光学产品制造商。

  公司主要产品包括三大类,一是光学零部件,主要包括玻璃/塑料镜片、平面镜及各种镜头;二是光电产品,主要包括手机相机模组及其他光电模组;三是光学仪器,主要包括显微镜、智能装备、测量仪器及分析仪器等。

  公司产品主要应用于手机、汽车、相机等消费电子领域。其中车载光学镜头市场占有率连续多年位居全球首位,手机摄像镜头与手机摄像模组市场占有率达到国内第一位、全球二。车载光学镜头已进入奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等豪华车领域,手机摄像模组已进入包括三星、华为、联想、小米等大部分国内外知名品牌手机厂商;公司主导产品30%左右均为出口国际著名客户,产品档次属于国内领先水平,部分达到国际先进水平,已发展成为具有较强国际竞争力的光电企业。

  作为老牌电池供应商,德赛电池在2001年就跻身中国电池供应商前10名。德赛电池从2011年开始为苹果供应电池,而且公司绝大多数的产品都销售给了苹果,乘着这股春风,德赛电池的业绩和股价也持续了几年的高增长。

  不过成也萧何败也萧何,在2016年第一季度,受苹果销量下滑的影响,德赛电池的业绩大幅度下滑,归属于上市公司股东的净利润下跌了42.18%。好在德赛电池已经开始布局华为、小米等厂商,未来再次发展起来,也不是不可能。

  公司成立于2001年7月,是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件,新能源汽车零组件,工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。

  长盈精密于2010年9月2日登陆A股创业板(股票代码300115)。上市后7年持续保持高速发展。2010年-2017年的营业收入复合增长率超过50%,归属于上市公司股东的净利润复合增长率超过40%。2017年公司的营业收入超过84亿元,净利润5.71亿元。

  或许有人对“结构件”这种产品感到陌生。事实上,为了保持手机的功能性,各种精密结构件可以说是必不可少的。例如iPhone上面的静音按钮和SIM卡槽,就是一个结构件。而iPhone的结构件供应商,就是来自中国的科森科技。

  目前,手机及平板电脑结构件已经成为科森科技的主要收入来源,2016年全年营收达到10.93亿元,占收入比例的87.49%。另外,科森科技的客户不仅仅有苹果,小米、乐视、华为等国产厂商也使用了该公司的产品。

  汇顶科技为Mate 20系列提供了盖板指纹方案,并独家为Mate 20 Pro及Mate20 RS保时捷设计提供屏下光学指纹方案。

  汇顶科技成立于2002年,作为人机交互领域可靠的技术与解决方案提供商,在包括手机、平板和可穿戴产品在内的智能移动终端人机交互技术领域不断取得新进展,陆续推出拥有自主知识产权的Goodix Link技术 、 指纹识别与触控一体化的IFS技术、活体指纹检测技术等,产品和解决方案应用在华为、联想、中兴、OPPO、vivo、魅族、乐视、三星显示、JDI、诺基亚、东芝、松下、宏碁、华硕等国际国内知名终端品牌。

  2016年,比亚迪电子营业收入367.3亿元,比上年增长25.43%,净利润12.33亿,增长35.8%,其中,ODM和OEM等组装业务占大头,收入为218.6亿元,增长23.5% 。相比于做组装,毛利率较高的手机零部件收入为148.76亿元人民币,增长28.2%,其中金属壳为绝对的主要收入来源,为126.44亿,比上年增长36.4%。比亚迪包括汽车在内整个集团的销售收入2016年才刚刚突破1000亿人民币,一个小小的金属壳竟然就可以占到集团收入的12%以上。 比亚迪生产金属壳的一部金属厂是比亚迪福利待遇最好的部门之一,年终奖大大高于比亚迪集团平均值。目前华为Mate系列,P10为主的P系列,以及三星的S8为首的S系列,其金属壳均主要采购自比亚迪。

  中国的东山精密公司是苹果的FPC供应商,FPC就是柔性印刷线路板,你在手机和笔记本电脑里面看到能够弯曲的上面印有电路的塑料就是FPC,起到连接的作用。过去这个产品的技术和制造能力基本掌握在外资,合资,港台资企业手里面,大陆企业很少掌握。目前东山精密已经取得了突破。 为什么东山精密去年增长这么快? 其在2016年7月以6.1亿美元收购了美国纳斯达克上市公司MFLEX 100%的股权,完成收购后,该公司从纳斯达克退市。 MFLEX公司成立于1984年,2004年在特拉华州重新成立并在纳斯达克上市,是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一,2014年以6.3亿美元的产值在全球PCB制造商中排名第27位,在专业FPC制造商中排名第5位。其管理总部位于美国,主要客户包括苹果和小米等。 东山精密通过收购一跃成为世界主要FPC供应商之一。

  中国信维通信公司,2016年营业收入24.13亿,增长85.62%,净利润5.32亿元,增长140.32%。信维通信是苹果的核心供应商之一,产品打入了苹果全系列产品,天线等产品的射频业务是信维通信业务的核心。 信维通信的射频产品不仅可以用在手机等消费电子领域,而且可以用于工业,军事,汽车等领域,信维通信目前处于业绩猛烈上升时期,不出意外,未来几年,信维通信会实现营收翻倍。

  苏州安洁科技也是苹果的供应商,2016年营收18.28亿元,下降2.79%,净利润3.87亿元,增长26.04% 这些东西技术门槛不高,例如安洁提供的是双面胶,绝缘片,缓冲垫片等,用于手机内部的隔离和连接作用。

  安洁自身也意识到这个问题,开始向手机里面的小金属件进军,2017年2月份,安洁科技收购威博精密。威博精密主营小金属件,主要有手机摄像头装饰圈、侧面按键、指纹识别金属支架及卡托等,是OPPO、vivo和华为小金属件的主力供应商。 安洁科技通过收购快速导入OPPO、vivo及华为等国内手机客户。 目前手机中的小精密结构件也向金属化方向发展,目前智能手机中小金属件的单机价值量约20-35元。

  随着国产智能手机厂商的崛起,这些供应链厂商能够将充足的代工产品的经验传输到国产手机中,使国产手机厂商在使用元器件时,产品质量得到提高。而苹果的这种对供应链细节的把控,不但扫清了中国供应链厂商的研发障碍,提升了的产品质量,在获得利润的同时也能使更多的国产手机厂商享受到红利。这也为国产手机在未来走向海外,打下了坚实的基础。

  丘钛科技是一家中国领先的摄像头模组及指纹识别模组制造商,专注于高端智能手机及平板计算机的中高端摄像头模块和指纹识别模块市场。公司中国少数最先于摄像头模块制造中使用COB及COF封装技术的制造商之一,且目前为中国少数具备产品覆盖200万像素至4800万像素、光圈值高达1.65的定焦和自动变焦高端单摄模组;共基板双摄模组、共支架双摄模组、光学防抖(OIS)摄像头模组、3D结构光模组、汽车用摄像头模组、涂层式指纹识别模组、盖板式指纹识别模组和屏下指纹识别模组等产品的量产能力。

  公司成立于2003年9月,坐落于浙江省台州市。公司目前主要围绕智能手机、平板电脑等移动互联网终端产品,紧跟产业发展的最前沿技术需求,积极组织开发、生产和制造各种视窗玻璃防护屏、触摸屏、触摸显示模组、新型显示器件及相关材料和组件,2014年度销售额16.78亿元。经过十余年的努力,公司已快速发展为行业骨干高新技术企业之一,企业注册资金22,582万元,并已于 2011 年 8 月19 日在深交所创业板挂牌上市(股票简称“星星科技”,股票代码300256),成为行业内首家上市企业。公司主要客户有联想、华为、酷派、小米、步步高等。

  公司专业从事平板显示器件中真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务,产品包括液晶显示器(LCD)用ITO透明导电玻璃、触摸屏(Touch Panel)用ITO透明导电玻璃、触控玻璃、减薄玻璃和其他平板显示器件中真空薄膜产品等平板显示行业上游的关键基础材料。

  合力泰科技股份有限公司成立于2004年,注册资本达31.28亿元,是集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商。

  公司主要生产智能终端核心部件,横向布局在液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组;纵向产业链布局盖板玻璃、FPC,新产品2.5D盖板玻璃、3D盖板玻璃,布局电子纸生态链;

  公司提供一站式采购,给终端客户提供液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组和无线充电模组核心零部件,远景规划到2018年整体配套能力达到3亿套,到2020年整体配套能力达到5亿套。公司现有的客户包括三星、华为、OPPO、VIVO、乐视、中兴、TCL、微软、魅族、联想等国内外知名的一流企业。

  浙江水晶光电科技股份有限公司是国家级高新技术企业,创建于2002年8月2日,2008年9月19日在深圳交易所挂牌上市(股票代码002273)。公司是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域的研发与制造企业。

  公司主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品,主导产品光学低通滤波器(OLPF)和红外截止滤光片(IRCF)两大产品产销量居全球前列。公司是数码产业及手机通讯产业多家国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。

  公司拥有精密光学冷加工技术、超硬材料光学加工技术、精密光学薄膜、半导体加工、涂覆、植珠等核心技术,光学低通滤波器、红外截止滤光片及组立件、窄带滤光片、投影机散热板、LED蓝宝石衬底、微型投影、反光材料等系列产品均具有国内、国际领先水平。

  1997年,欣旺达在深圳创立。历经二十余年,发展成为全球锂离子电池领域的领军企业,形成了动力电池及动力总成、储能系统与能源互联网、3c消费类电池、智能硬件、自动化与智能制造、第三方检测六大产业群,致力于提供绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案服务。2011年4月,欣旺达登陆创业板,成为创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的上市企业。

  公司主要从事通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件的制造、销售及服务;通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件的研究与开发等业务。公司具有丰富的铝合金压铸、精密机械加工、钣金冲压制造经验,在铝合金压铸模具设计与制造技术、压铸设备应用技术、压铸件后处理技术、低压重力浇铸技术、精密数控机械加工技术、真空夹具技术、板材成形工艺等领域处于行业领先水平,其中部分工艺为公司专利和独创。

  深科技成立于1985年,拥有30多年丰富的产品生产制造经验,1.5万平方米10000级到100级的净化车间,150多条SMT生产线。公司为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等全产业链服务。1994年在深交所上市(证券代码:000021),是中国电子核心企业之一,是中国500强、深圳市工业百强企业。

  美国豪威原为美国纳斯达克的上市公司,由中信资本、北京清芯华创投资管理有限公司和金石投资有限公司组成的财团购买,最终于2016年初完成私有化并成为北京豪威的下属公司。北京豪威为一家注册在北京的中外合资公司,业务由其下属OmniVision Technologies(美国豪威)开展。美国豪威是一家领先的数字成 像解决方案提供商,其CMOS图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用市场,具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、 安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。

  天马微电子股份有限公司成立于1983年,1995年在深圳证券交易所上市(证券简称:深天马A,证券代码:000050),是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。

  天马面板业绩显著,小米功不可没。凭借在中小尺寸显示领域LTPS/IN-CELL技术的领先优势,目前天马多款规格产品在小米手机的出货量遥遥领先。自双方合作以来,天马已支持小米、小米Max、红米Note等系列的多款主力机型实现了全球首发。从旭日大数据监测的数据来看,天马2017年在小米手机面板中的供货占比超过40%,是小米手机面板最大的供应商,并且遥遥领先其他竞争对手。

  深超光电(深圳)有限公司,由深圳市政府国资委下属深超科技投资公司(土地入股)与富士康科技集团(设备,厂房,技术和管理)合资,公司汇聚台湾光电产业的业内人士(全部管理层为台湾人,且是富士康集团转调人员),致力于笔记本电脑、PC显示器及液晶电视机等产品的A-Silicon /Poly-Silicon TFT-LCD显示面板的研发及制造,是国家十一五规划和863计划重点发展及地方政府重点扶持的高科技项目。

  受益小米旗舰机后盖差异化,潮州三环成最大赢家。从2016年的小米MIX到2017年的小米6尊享版和小米MIX2,小米均在自家旗舰机上采用陶瓷后盖,作为陶瓷领域的领军企业潮州三环集团成为小米陶瓷后盖的最大供应商。随着小米旗舰机型热卖,三环集团与其合作效果超出预期。小米旗舰机型大量使用陶瓷后盖,无疑使三环集团成为其中最大的赢家,初步统计其陶瓷手机后盖业务营收在2017年约7亿元人民币。

  小米金属机壳核心供应商,通达出货同比增长超五成。小米手机中除了小米6以及MIX系列,其他机型外壳都是金属外壳,而通达是小米金属外壳的主要供应商之一。小米重点畅销机型红米系列手机的金属后盖大部分来自通达,可以说通达是2017年小米智能手机业务复苏之后,获益最大的手机外壳供应商。据旭日大数据统计,2017年,通达后盖供货在小米手机中的占比变化不大,但由于小米出货量飙涨,通达后盖供货量增长非常迅速。2017年,通达出给小米的手机外壳出货量同比增长超50%。

  兴科电子(东莞)有限公司,隶属兴科集团,坐落于历史名镇——东莞虎门,总部位于新加坡,是专业生产手机按键的大型现代化企业集团。是全球最大的手机按键生产基地,东莞市百强电子企业。目前,兴科电子与小米合作的机型主要为小米6,为其提供金属材质精密结构件。

  公司专业从事通讯产品的精密模具研发、设计与制造、注塑成型、表面涂装、真空电镀、套件组立等业务。

  深圳莱宝高科技股份有限公司是专业研发和生产平板显示上游材料及触控器件的龙头厂商,成立于1992年7月21日。 公司的主导产品包括中小尺寸(10英寸以下为主)平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片(CF)、TFT-LCD面板和电容式触摸屏(目前以中大尺寸产品为主,10-27英寸),可提供完整的平板显示材料的技术解决方案,产品规格品种齐全,广泛应用于智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载仪器仪表、医疗、工业控制面板等专业应用领域。

  深圳市大富科技股份有限公司成立于2001年,是一家集产品研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业,2010年10月26日于深圳市证券交易所挂牌上市(股票代码300134)。

  深圳顺络电子股份有限公司(深交所:002138/顺络电子)成立于2000年,是一家专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括叠层片式电感器、绕线片式电感器、共模扼流器、压敏电阻器、NTC热敏电阻器、LC滤波器、各类天线、NFC磁片、无线充电线圈组件、电容、电子变压器等电子元件。产品广泛应用于通讯、消费类电子、计算机、LED照明、安防、智能电网、医疗设备以及汽车电子等领域。

  广东汕头超声电子股份有限公司是由国家级高新技术企业、国家重点企业、广东省工业龙头企业之一的汕头超声电子(集团)公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年9月5日成立,同年10月8日在深圳证券交易所上市。

  公司是以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业,从事无损检测仪器、印制电路板、液晶显示和触控器件、覆铜板等高新技术产品的研究、生产和销售。目前,公司产品年产能力为:双面、多层和HDI板100万㎡;显示屏16万㎡、触控屏26万㎡、触控、显示模组共4600万套;覆铜板700万张、半固化片1600万m;超声探伤仪器2000台、探头10万只。

  公司主要从事高精度和高密度双面和多层印刷电路板(PCB)的制造和销售,是中国领先的PCB制造商之一。

  深圳市奋达科技股份有限公司创建于1993年,是深圳证券交易所上市企业,股票代码:002681。奋达以研发和制造扬声器起步,经过二十多年的发展和沉淀,形成了电声、无线、软件、精密制造四大核心力,是一家领先的新型智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商,是目前少数能提供软、硬、云一体化服务的智能硬件企业。公司主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列,目前正积极布局移动医疗产品。

  公司成立于2005年,在上海设立销售中心,在新加坡和台湾设立研发中心,在江苏常州设立工厂。公司致力于研究和开发UV LED芯片技术和顶级UV LED固化设备的广泛应用。

  河南省皓泽电子有限公司是一家致力于智能手机摄像头驱动马达(VCM)的研发、生产及销售的私营企业;成立于2012年6月。 目前公司主导产品为500万、800万、1300万和1600万像素手机照相装置驱动元件。并紧跟市场需求、立足于新技术研发,持续研制快速对焦闭环马达、光学防抖马达等新技术产品。

  新思考是由中国人收购的原日本上市公司思考而组建的新公司。新思考电机有限公司专精于手持装置内建之自动焦功能的微型音圈马达(Auto-Focus Voice Coil Motor)的设计、研发、销售及制造是自动对焦音圈马达(Auto-Focus Voice Coil Motor)的产业先驱。

  北京美拓斯电子有限公司,是与韩国MUTAS株式会社合作成立的中外合资企业。公司主要定位移动设备用超小型自动变焦马达(Auto-focus Actuator)的开发和生产。

  昆山新至升塑胶电子有限公司,1998年成立,主要生产塑胶模具、塑胶制品、电子产品及其配件等。

  裕同科技成立于2002年,总部位于深圳,2016年在深交所成功上市(股票代码:002831)。

  裕同科技提供的产品和解决方案包括彩盒、礼盒、说明书、不干胶贴纸、纸箱、纸托以及智能包装、环保包装、功能包装等,同时提供创意设计、创新研发、一体化制造、自动化大规模生产、多区域运营及就近快捷交付等专业服务。裕同科技设计的作品多次获得德国的红点奖、iF设计奖、美国莫比斯广告奖等世界顶级工业设计奖项。

  美盈森集团股份有限公司于2000年在深圳成立,2009年在深交所中小板上市(股票代码:002303)。

  公司主要从事轻重型环保包装、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售,并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理、辅助包装作业、电子标签及RFID解决方案。公司主要客户覆盖电子通讯、智能终端、食品饮料、保健品、家具家居、快递速运、新能源汽车产业链、家用电器、机械制造等多个行业。

  公司致力于以3C为核心领域的精密零组件的研发制造。主营业务为精密模具、精密零组件的研发、生产及销售;主要产品包含手机电池接触块、听筒、屏蔽罩类零件及零组件、汽车发动机进排气系统的阀门、电子安全防盗器等。

  公司主要生产手机摄像头、DVD用光学镜片、各种读写磁头等产品。主要客户为美国苹果公司、 韩国LG、三星,及国内其它许多知名客户

  易力声科技(深圳)有限公司系香港易路达企业集团下属的骨干企业,易力声科技(深圳)有限公司位于深圳宝安福永镇。公司是中国电声行业协会资深会员。核心产品有:高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容咪、受话器、超薄喇叭等专业电声产品。至1986年集团成立之日起,即立志于电声行业长远的发展,致力于电声产品研发、生产、销售与服务,系行业内为数不多的深耕型专业企业。

  公司为智能手机、智能手表、智能家电和汽车行业提供业内最全面、最先进的金属加工解决方案。

  建准电机(台湾股票上市公司,代码:2421)自1980年成立以来,即以SUNON品牌行销世界,为全球散热马达风扇领导厂商,於台湾高雄设立全球营运总部,并透过美国、法国、德国、日本、香港、中国大陆的子公司与生产据点,构成一个绵密的行销与制造网络。

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