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新西兰“纽股”涨势如虹 中国元素闪现

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-06-26

  无论是新西兰本土民众还是客居此地的华人,直接投资股市的比例比较低,尤其是华人的投资仍是房产占大头。此外,A股市场投资者要直接投资新西兰股市,在技术上仍有一定难度。

  近期,南半球岛国新西兰股市的优异表现似乎吸引了不少中国投资者的注意,不少国内朋友向笔者打听如何投资“纽股”(新西兰又称纽西兰,以下简称“纽股”)。不过,与大家的预想不同,无论是新西兰本土民众还是客居此地的华人,直接投资股市的比例比较低,尤其是华人的投资仍是房产占大头。此外,A股市场投资者要直接投资新西兰股市,在技术上仍有一定难度。

  截至5月31日,新西兰股市的评价指标标普NZX50指数较今年年初上涨15%,在全球各指数中表现亮眼。4月16日,由于新西兰政府宣布取消正在制定的资本利得税计划,新西兰股市当日即创下新高,直逼万点大关,并于一周后突破万点。

  新西兰股市如此亮眼,在这里的华人有没有从中分享到投资成果呢?新西兰知名的微信公众号“我的新西兰”告诉笔者,根据他的观察,新西兰华人的投资方向仍以房产为主,只有少数人会考虑投资股票、基金及其他投资品种,且投资比例占总资产不会太高,可说是“小打小闹”。

  不过,新西兰房产交投最活跃的城市奥克兰由于前期涨幅过高,自2017年起就开始走“下坡路”,成交价量均一路下滑。加上2018年8月28日新西兰政府对海外人士购房实施“限购”,市场预期这一措施将大幅降低房地产市场的流动性,楼市悲观情绪进一步加剧,目前新西兰全国房价已全面企稳,未来趋势尚不明朗。

  与此同时,新西兰央行今年5月初打开降息通道,将利率降至历史新低(以中国工商银行新西兰有限公司为例,一年期定期存款利率在3.3%左右),成为第一个降息的发达经济体。这助长乐观情绪,也助推了股市上涨。

  不过,新西兰股市自2013年以来一直稳步上涨,这轮涨势或已接近尾声。彭博编制的数据预测,未来12个月新西兰股市预计将下跌5.9%。因此,“我的新西兰”表示,虽然楼市股市“冰火两重天”,相信本地华人投资者也不会因此轻易加大对股票的投资比重。

  中国居民可以投资新西兰股票吗?很遗憾,这可能有点难度,海外人士现在已经无法在新西兰开户。

  由于新西兰金融业采取混业经营,只要拥有当地银行账户,就可在其网银上申请证券开户,十分方便。过去该国金融监管比较宽松,持旅游签入境的人士也可以开银行账户,但近几年必须持有学生签证、工作签证等较长期的居留签证,并提供住址证明或单位证明,才能在银行开户。有知情人士透露,部分银行工作人员可以给持旅游签入境的人士开户,不过“需要有熟人介绍,并且需要弄到一张住址证明”。

  可以借用别人的账户买股票吗?似乎也行不通。新西兰金融监管比较到位,每一笔金融往来都有据可查。若是个人账户内出现单笔500新西兰元以上的可疑入账,税务局可能就会要求当事人解释来源。因此,本地华人一般也比较谨慎,不会轻易违法。

  而且,2017年5月,中国人民银行与新西兰储备银行续签了中新双边本币互换协议。2018年9月,中国和新西兰完成了第一次非居民金融账户涉税信息互换。这意味着,中新双方金融监管系统均掌握着两国居民在对方国家的金融信息。笔者也注意到,中国公民在新西兰银行开户,必须提供在中国的身份证号码,否则无法开户。

  新西兰是个不大的国家,国土面积比广东省跟福建省加起来小一点,总人口不到500万,股市规模也较小,是亚太地区规模最小的股市之一,仅高于巴基斯坦、斯里兰卡和老挝等国的股市。这样的一个小市场,其投资策略也与大A股截然不同:

  新西兰股市规模太小,截至2019年5月31日其主板只有159只股票上市,900亿美元的总市值相当于沪深股市的1%,远不及贵州茅台一只股票的市值。正因为如此,新西兰股市很少有操纵市场现象,股价起落完全取决于企业的业绩和经济的走势。

  新西兰股市的流动性也很差,挂牌股票中有1/3是完全不发生交易的,活跃性比不上中国的新三板。市场参与者只关注NZX50指数的股票,因为这50只股票是新西兰最大型的企业,它们的市值之和占了新西兰股票市值的98%。

  二、严格践行巴菲特的投资理念“持有持有再持有”。

  新西兰股市虽然近年一路攀升,但上涨不是因为买卖双方频繁交易推高的价格,而是因为入市的人多了,而股东习惯性地持有而不出售,股价在供不应求的情况下发生的上涨。可以说新西兰投资者购买股票的主要目的就是冲着分红去的,资本增值收益完全是意外之喜。

  分红是新西兰上市公司的一大传统。由于新西兰本地市场较小,企业一般不会有大型扩张项目,所以每年的利润大多是以分红而不是投资的形式转移出去。新西兰股市也是全球分红率最高的股市之一。

  新西兰作为一个岛国,地理位置相当偏僻,距离最近的澳洲大陆也有3000多公里,飞行时间近4个小时,因此物价居高不下,人口外流严重,其国内市场总量始终有限,企业比较容易触碰到成长天花板,所以除了一些扎根新西兰但却是对全球提供商品和服务的企业,大部分新西兰企业从成长性的角度乏善可陈,分红比例高也是因为没有太多商业扩张空间。

  笔者调查发现,作为一个相对资深的资本主义国家,新西兰的投资市场其实相当发达,各种金融产品琳琅满目,光是房地产相关的就有现房、楼花、房地产投资基金以及一些没有中文译名的产品;各家银行的存贷款利率也差异较大,值得一提的是中资银行凭借母公司强大的实力支持,给出的优惠政策常常比较喜人;此外,在中国红极一时的小贷产品新西兰也有,不过市场规模极小。也因此,寻求律师和第三方理财顾问的帮助在这里是常规操作。(证券时报特约记者 冉慧敏/文)

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